2016年の投資成績と2017年の資産ポートフォリオ

2016年のリスク資産の投資成績と、2017年の資産ポートフォリオを整理しました。

2016年のリスク資産の投資成績

・株式投資:+1.8%

・コモディティ: +6.3%

・REIT: +4.9%

株式投資は、年初の損失が響いて、1.8%と小幅のプラスに終わりました。

確定拠出年金で運用しているコモディティとREITは大きく上昇しました。

コモディティ(ダイワRICIコモディティ・ファンドで運用)は、年初の原油暴落時にスイッチングして購入したのですが、年後半にかけて原油価格の持ち直しなどを受けて大きく上昇しました。

REIT(MHAM J-REITアクティブファンドなどで運用)は、ここ数年安定しており、2016年も上昇しました。

2017年当初の資産ポートフォリオ

※確定拠出年金を含む

2017年の生活費を、株式投資資金と安全資産から取り崩して割り当てました。

2017年の資産ポートフォリオは以下となりました。

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今年は、このポートフォリオを守りながら、ぼちぼち暮らしてゆきます。

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