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2017年の投資成績と2018年の資産ポートフォリオ

 

2017年の投資成績と、2018年の資産ポートフォリオを整理しました。

 

2017年の投資成績

・株式投資:+35.2%

・コモディティ: +4.3%

・REIT: -5.0%

 

株式投資は、年間を通して地合いが安定していたおかげもあり、+35.2%となりました。

確定拠出年金(iDeCo)での運用分に関しては、コモディティが原油の値上がりなどで上昇したものの、REITが値下がりしました。

REITは年間損益としては久しぶりのマイナスでした。

 

2018年初頭の資産ポートフォリオ

※確定拠出年金を含む

 

資産の全体額は株式投資がプラスとなったことで、昨年の年初と比べて順調に増加しました。

2018年の1年間の生活費を、株式投資資金から取り崩して割り当てました。

2018年初頭の資産ポートフォリオは以下となりました。

 

今年は、このポートフォリオを守りながら生活して行きます。

 

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